À propos

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À propos2019-01-07T18:18:52-04:00

Nos valeurs

Chacune de nos décisions est prise en ayant à cœur le meilleur intérêt du client. Voici nos valeurs centrales essentielles qui guident toutes nos relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.

  • Intégrité:

    Nous traitons chacun de nos clients avec honnêteté, dignité et intégrité.

  • Respect:

    Nous écoutons attentivement les besoins et les désirs de nos clients et nous les prenons toujours en considération avant de recommander une solution ou un produit.

  • Connaissance:

    Nous restons au fait des tendances dans le monde de la planification financière et de la gestion d’actifs et partageons nos connaissances avec nos clients.

  • Équité:

    Nous nous assurons que nos clients sont traités avec équité et objectivité. Nous nous efforçons de fournir des services qui amélioreront le bien-être de nos clients.

  • Équilibre:

    Nous recherchons le meilleur retour d’investissement possible pour nos clients, tout en s’assurant que leur portefeuille est diversifié et bien réparti (équilibré).

Rencontrez l’équipe

Luc Bessette
Luc BessetteCPCA, CFP®, CIM, FCSI
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en placement principal
Patrimoine HollisMD , une division de l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
Conseiller en assurance
Les Assurances Hollis.

Luc Bessette offre une large panoplie de services, allant de la planification et des stratégies de placement aux rapports d’assurance et d’impôt sur le revenu. En 2003, il a choisi de se joindre à Patrimoine HollisMD en grande partie parce que cette entreprise lui a donné la latitude nécessaire pour servir ses clients avec intégrité et conformément à ses valeurs personnelles. Luc croit qu’en conservant son indépendance, il peut servir ses clients sans avoir une pression pour vendre.

Lorsque Luc a commencé son activité en 1999, il a complété sa certification en tant que Consultant professionnel certifié en vieillissement (CPCA), l’aidant à comprendre les besoins d’une population vieillissante. Ensuite, il a obtenu le titre de CFP (Certified Financial Planner), lui donnant les compétences nécessaires pour préparer et présenter des plans financiers détaillés.

Il est très clair : sa loyauté est envers les gens – avec des emplois, des familles et des engagements – et non à un produit. Il veut que ses clients comprennent clairement comment gérer leurs finances et prendre des décisions judicieuses en fonction de leurs besoins et objectifs individuels. Une grande partie de la clientèle de Luc est composée de retraités, de jeunes familles, de professionnels et d’entrepreneurs. Il personnalise son approche pour chacun d’eux afin de s’assurer qu’ils sont pleinement satisfaits.
Le dévouement de Luc, la forte éthique de travail et la passion pour la planification financière ont grandement contribué à son succès continu.

Suzie Boucher
Suzie Boucher
Adjointe exécutive

Originaire de la région de l’Abitibi au Québec, Suzie a complété sa formation en tant que conseillère de voyage en 1987 au Collège Algonquin à Ottawa et a travaillé en tourisme jusqu’en 1997.

En tant que mère et épouse d’un officier militaire, Suzie a déménagé à travers le Canada et à l’étranger à de nombreuses reprises. Au cours de cette période, elle a occupé plusieurs postes et a développé de nouvelles compétences professionnelles autant que possible. Tout au long des années, elle a prouvé son dévouement et sa volonté à s’adapter aux besoins de divers clients et organisations.

Au fil des années, Suzie a élevé sa famille et a consacré son temps libre à d’autres activités communautaires. Elle est très active et souriante, et apporte sa contribution à chaque projet dans lequel elle participe avec un enthousiasme contagieux.

À la suite de son retour dans la région d’Ottawa au cours de l’été 2012, Suzie a rejoint Luc Bessette et l’équipe de Patrimoine HollisMD en tant qu’adjointe administrative. Elle est fière d’avoir trouvé son créneau dans le cadre d’une équipe dynamique, dédiée à ses clients et attachée aux valeurs et à la philosophie qui guident l’entreprise.